6月3日，興業(yè)銀行香港分行在國際資本市場成功完成兩單中期票據(jù)的簿記和定價,，包括3年期美元品種和3年期港元品種,，合計募集資金9.22億等值美元，興業(yè)銀行也因此蟬聯(lián)全球最大商業(yè)金融機構(gòu)綠色債券發(fā)行人,。

此次債券發(fā)行吸引了全球73家投資機構(gòu)踴躍參與,，實現(xiàn)了4.45倍的超額認購倍數(shù)，其中相當比例訂單來自歐洲和美洲的專業(yè)ESG投資機構(gòu),，最高時點訂單規(guī)模達41.06億等值美元,。三年期美元固定利率品種共募集資金6億美元,，最終定價為T3+58bp，發(fā)行票息0.875%,；三年期港元固定利率品種共募集資金25億港元,，發(fā)行票息為0.75%。本期“碳中和”債券通過債券通公司e-Prime簿記平臺完成訂單分配,，亦成為該平臺上首單ESG債券定價,，和首單中資股份制銀行金融債券定價。

據(jù)了解,，本期“碳中和”債券募集資金的投向和管理均在《興業(yè)銀行綠色債券框架》下進行,，募集資金專項用于具有碳減排效益的綠色項目，符合ICMA《綠色債券原則》,，獲得香港品質(zhì)保證局（“HKQAA”）發(fā)行前的綠色金融認證,，并取得Sustainalytics（全球領(lǐng)先ESG評級及研究公司）出具的第二方認證意見，確保債券募集資金投向和管理方式嚴格符合國際綠色債券標準,。

“本次推出的‘碳中和’債券是興業(yè)銀行推進綠色債券品種創(chuàng)新,，對接國際市場融資的進一步創(chuàng)新嘗試。”興業(yè)銀行相關(guān)負責(zé)人表示,。圍繞“碳達峰”“碳中和”目標,，作為中國首家赤道銀行,、首家采納聯(lián)合國“立即實施氣候中性”倡議的金融機構(gòu),，興業(yè)銀行發(fā)揮綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢，對接多層次資本市場,，廣引綠色金融活水,。今年以來，先后落地全國首單以遠期碳匯產(chǎn)品為標的物的約定回購融資項目,、全國首批碳中和債,、首單權(quán)益出資碳中和債、全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債,、首單碳中和并購債權(quán)融資計劃等,，為加快推進我國經(jīng)濟社會綠色低碳發(fā)展提供有力金融支持。

截至3月末,，興業(yè)銀行通過綠色信貸,、綠色債券、綠色租賃,、綠色信托,、綠色基金等多元化綠色金融產(chǎn)品，累計為30475家企業(yè)提供綠色金融融資3.3萬億元,。同時,，自2016年率先落地境內(nèi)首單綠色金融債以來,，在境內(nèi)外累計發(fā)行綠色債券達1454.55億元，積累了豐富的境內(nèi)外綠色債券發(fā)行管理經(jīng)驗,。

興業(yè)銀行香港分行作為本期債券的具體執(zhí)行機構(gòu),，近年來依托總行綠色金融專業(yè)優(yōu)勢，相繼加入香港綠色金融協(xié)會,、香港金管局氣候銀行評估咨詢小組,、香港中資銀行協(xié)會綠色金融委員會等機構(gòu)，與香港品質(zhì)保證局首家簽訂全面綠色合作備忘錄,，積極打造興業(yè)銀行集團綠色金融發(fā)展的國際化窗口和重要平臺,。