佑威國際下調(diào)收購長沙物業(yè)總代價擬更名為福晟國際
2月16日,,佑威國際控股有限公司公告,擬下調(diào)收購長沙物業(yè)項目總代價及配售股份,,并更改公司名稱為福晟國際。其中就收購福晟于湖南省長沙市多個物業(yè)項目的總代價下調(diào)至15.11億港元,。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告顯示,,于2017年2月15日,佑威國際與賣方訂立第六份補(bǔ)充協(xié)議,。根據(jù)第六份補(bǔ)充協(xié)議,,代價下調(diào)至1,5.11億港元,,將以(i)按發(fā)行價每股0.22港元發(fā)行不超過6,4.15億股將根據(jù)擬于股東特別大會取得的特定授權(quán)而發(fā)行的新股份;及(ii)余款1億港元以現(xiàn)金及╱或承兌票據(jù)(如適用)的方式償付,。
代價下調(diào)乃由公司與賣方根據(jù)各項因素達(dá)致,包括但不限于:(i)考慮到管理賬目所示于2016年6月30日的目標(biāo)公司權(quán)益股東應(yīng)占目標(biāo)集團(tuán)資產(chǎn)凈值約人民幣2.64億元,;(ii)參考目標(biāo)集團(tuán)物業(yè)于2016年6月30日的估值,;及(iii)人民幣貶值約6.63%。
于公布日期,,佑威國際現(xiàn)正與多家證券行就股份配售事項及可換股債券配售事項磋商及落實配售協(xié)議的條款,,而該等證券行現(xiàn)正就(其中包括)公司及收購事項進(jìn)行盡職審查。
此前的2015年10月28日公布,,向獨立第三方潘偉明收購持有長沙六項物業(yè)發(fā)展項目的隆通全部股權(quán),,交易金額19.42億元。
佑威國際將透過按每股0.22元發(fā)行17.32億股新股,,發(fā)行價較停牌前折讓70.27%,,發(fā)行7.84億人民幣三年期可換股債券,轉(zhuǎn)換價0.17952元人民幣,;及就余款6億元以現(xiàn)金或承兌票據(jù)支付,。
同時,向獨立第三方出售中國時裝零售及原材料及紡織產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)UR Group,,以及中國時裝設(shè)計,、分銷及銷售業(yè)務(wù)Alfreda Limited,出售旋分別為5,650萬元及2,586萬元,。所得凈額8,038萬元,,擬用于投資上述長沙物業(yè)發(fā)展項目。
此外,,佑威國際還公告,,公司擬更改名稱,以于完成時將公司的英文名稱由《U-RIGHT International Holdings Limited》改為《Fullsun International Holdings GroupCo.,Limited》,,并采納及登記中文名稱《福晟國際控股集團(tuán)有限公司》作為其第二名稱,。
公司配售及換股債券預(yù)期將籌得約8億元,包括2015年的出售事項所得款項凈額合共約8.72億元,,其中1億元用作向賣方償付現(xiàn)金或有關(guān)收購的承兌票據(jù),;4.5億元用作投資長沙的新物業(yè)發(fā)展項目;2.5億元用于償還若干借貸以削減經(jīng)重組集團(tuán)的未來業(yè)務(wù)開支,;及約7270萬元用作經(jīng)重組集團(tuán)的一般營運(yùn)資金,。
責(zé)任編輯:葉著
(原標(biāo)題:佑威國際下調(diào)收購長沙物業(yè)總代價擬更名為福晟國際)