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基金整體業(yè)績上漲 分紅卻同比減少約七成

2017-11-24 10:40 來源:上海證券報

⊙記者 趙明超 實習生 袁環(huán) ○編輯 于勇

今年以來,公募基金整體表現(xiàn)不錯,,近九成主動管理型基金年內(nèi)取得正收益。但同基金整體業(yè)績上漲相對應的是,,基金分紅同比大幅減少約七成。

  分紅同比少七成

通過將一部分收益以現(xiàn)金形式派發(fā)給基金投資人,,讓投資者獲得實在的收益,,是不少業(yè)績優(yōu)異的基金回饋投資者的舉措。從今年基金表現(xiàn)和基金分紅情況看,,基金分紅略顯吝嗇,。

從年內(nèi)基金表現(xiàn)情況看。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,截至11月22日,,在2124只主動管理型基金中,僅有177只基金沒能取得正收益,。1685只基金年內(nèi)回報超過5%,,1145只基金年內(nèi)回報超過10%,占比超過一半,;606只基金年內(nèi)回報超過20%,,298只基金年內(nèi)回報超過30%,更有逾百只基金年內(nèi)回報超過40%,。

同搶眼的基金業(yè)績相對應的是,,年內(nèi)基金分紅數(shù)額大幅下降。東方財富(300059,股吧)choice資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,截至今年11月22日,,共有354只主動管理型基金分紅,分紅總金額為293.3億元,,僅有去年同期分紅金額的三分之一,。數(shù)據(jù)顯示,去年同期共有271只基金分紅,,但是分紅金額卻高達874.9億元。

從四季度以來的基金分紅情況看,,共有8只基金分紅金額超過1億元,,其中興全新視野定期開放混合以3.8億元,,富國滬港深價值精選混合分紅總額為3.56億元,國投瑞銀穩(wěn)健增長(121006,基金吧)混合,、廣發(fā)滬港深新機遇股票,、長信銀利分紅金額均超過1.4億元,融通通乾研究精選,、華泰柏瑞盛世中國混合,、華夏回報混合A等分紅總額分別為1億到1.5億元。

  多重因素影響分紅

通常情況下,,主動管理型基金在凈值有了可觀上漲之后,,往往會通過分紅回饋投資者,但年內(nèi)基金整體表現(xiàn)搶眼,,分紅金額同比大幅減少,,在業(yè)內(nèi)人士看來,或源于以下幾方面原因,。

首先,,主要依靠基金管理費為收入來源的基金公司,基金規(guī)模越大,,管理費收入越多,,如果沒有基金合同的硬性約束,分紅意愿不強,。如果基金倉位較高,,還需要賣出股票進行分紅,如果基金規(guī)模較大,,賣出股票時會帶動股價下跌,,在臨近年終業(yè)績排名的關(guān)鍵時期,即使有新進申購資金進場,,基金經(jīng)理也更傾向于買入原有持倉,,進一步強化重倉股股價,而不是進行分紅,。

其次,,基金經(jīng)理或看好接下來市場表現(xiàn)。在一位前績優(yōu)公募基金經(jīng)理看來,,公募基金慷慨分紅,,很重要的一個原因就是不看好后市表現(xiàn),尤其是當市場亢奮時刻,,基金凈值已經(jīng)取得了很大漲幅,,接下來賺錢難度加大,這種情況下就傾向于進行分紅,。“基金分紅金額大幅減少,,整體表明基金經(jīng)理對后市充滿信心,。”

最后,也與監(jiān)管趨嚴背景下,,基金難以通過分紅避稅有關(guān),。滬上某基金研究機構(gòu)負責人表示,過去部分產(chǎn)業(yè)資金為了達到避稅的目的,,往往會在基金分紅前大量申購基金,,而基金分紅不征收企業(yè)所得稅,從而達到避稅目的,,部分基金公司為了管理費和贖回費收入,,往往還會配合產(chǎn)業(yè)資本的上述避稅行為。但是,,產(chǎn)業(yè)資本通過基金分紅避稅,,不僅攤薄基金收益,對其他基金持有人不公,,還會影響基金經(jīng)理的操作,。

據(jù)了解,產(chǎn)業(yè)資本通過基金分紅避稅,,甚至催生了專業(yè)利益鏈,,部分基金第三方銷售機構(gòu)通過“直銷代辦”業(yè)務,給基金公司和產(chǎn)業(yè)資本間牽線搭橋,,收取不菲的服務費,,但“直銷代辦”的上述灰色業(yè)務,在年初已被監(jiān)管部門叫停,。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)

責任編輯:晴天

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