服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 興業(yè)銀行為實體企業(yè)承銷債券近4000億元
記者從興業(yè)銀行獲悉,,今年以來該行已為300余家實體企業(yè)承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具近4000億元,占當(dāng)期承銷規(guī)模的62.2%,,保持市場領(lǐng)先,。同時,,加大私募債權(quán)類產(chǎn)品投放規(guī)模,利用其靈活性實現(xiàn)擴(kuò)容,、降低成本,,目前投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的融資余額近3300億元。
風(fēng)力發(fā)電是我國能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型的重要組成部分,。今年6月,,興業(yè)銀行獨家主承銷 “華電福新能源有限公司2021年度第三期綠色中期票據(jù)(藍(lán)色債券)”,發(fā)行金額10億元,,募集資金用于福建福清海壇海峽海上風(fēng)電項目建設(shè),,成為全國首單用于海上風(fēng)電項目建設(shè)的藍(lán)色債券,每年可減排二氧化碳176.64萬噸,,產(chǎn)生了良好的環(huán)境與社會效益,。
如何更好發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢,在非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷外,,進(jìn)一步拓寬實體企業(yè)融資渠道,、降低融資成本?興業(yè)銀行近年來凝聚集團(tuán)合力,,依托同業(yè)廣大“朋友圈”,,內(nèi)外聯(lián)動,整合多方資源,,“創(chuàng)新”與“搭臺”并舉,,廣引資金活水,。
2020年交易商協(xié)會推出創(chuàng)新產(chǎn)品ABCP(資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)),興業(yè)銀行成為首批發(fā)行的主承銷商之一,,今年承銷ABCP規(guī)模合計146億元,,有效支持實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域龍頭企業(yè)盤活上下游存量資產(chǎn)。同時,,該行大力布局境外債券市場,,引進(jìn)境外低成本資金,配套FICC產(chǎn)品,,為企業(yè)規(guī)避利率匯率風(fēng)險提供專業(yè)支持,,目前已為實體企業(yè)承銷境外債券38.73億美元,居中資股份行第一,。
打通投資和融資“任督二脈”,,興業(yè)銀行持續(xù)推進(jìn)投行生態(tài)圈建設(shè),搭建的包括“股,、債,、貸、轉(zhuǎn)”全產(chǎn)品的“興財資”朋友圈已擴(kuò)大至150余家,。尤為值得一提的是,,該行自主研發(fā)的“興財資”平臺,面向各類金融機構(gòu),,線上推介包括非金債券,、金融債券、資產(chǎn)證券化,、并購,、股權(quán)等在內(nèi)的十二大類資產(chǎn),實現(xiàn)企業(yè)融資需求與金融機構(gòu)投資需求在銀行表外對接,,今年累計支持實體企業(yè)融資874億元,,涉及融資主體100余家。
順應(yīng)實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級趨勢,,興業(yè)銀行通過“股債貸轉(zhuǎn)”全產(chǎn)品體系的綜合運用,,由點及面形成寬頻的綜合金融服務(wù),在推動實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展過程中,,促進(jìn)全行的行業(yè)結(jié)構(gòu),、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。
一方面,,加大對實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域龍頭客戶并購融資等需求的支持,,提高并購財務(wù)顧問能力,助力支持產(chǎn)業(yè)升級。今年投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域619億元,,同比增長165%,,支持了豫園股份收購舍得酒業(yè)、首創(chuàng)私有化,、安居客分拆,、新能能源綠色跨境并購等重點項目。
另一方面,,持續(xù)豐富資本市場產(chǎn)品服務(wù)實體經(jīng)濟(jì),。聚焦硬科技、大消費,、大健康等的細(xì)分行業(yè),,商投并舉,先后投資了孚能科技,、中偉股份、順豐同城,、漢朔科技,、滴普科技、晶科能源,、乖寶寵物等明星項目,。同時,通過新型股票質(zhì)押,、再融資(轉(zhuǎn)債和定增)等產(chǎn)品服務(wù)于韋爾股份,、聞泰科技、百濟(jì)神州,、四維圖新等優(yōu)質(zhì)實體經(jīng)濟(jì)上市公司以及細(xì)分行業(yè)隱形冠軍,,今年落地業(yè)務(wù)規(guī)模超百億元。
今年是興業(yè)銀行新一輪五年發(fā)展開局之年,,該行將投資銀行作為重點打造的“三張名片”之一,,努力成為全市場一流的投資銀行資源整合者。興業(yè)銀行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示,,下階段該行將繼續(xù)圍繞重點區(qū)域,,把握科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略發(fā)展機遇,,不斷完善投資銀行產(chǎn)品體系,,持續(xù)提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)效能,助力形成資本市場與科技創(chuàng)新,、實體經(jīng)濟(jì)的高水平循環(huán),。
責(zé)任編輯:晴天