興業(yè)銀行主承銷首批ABCP 規(guī)模20億
6月2日,,興業(yè)銀行主承銷的“20河鋼保理ABCP001”在銀行間債券市場掛網(wǎng),規(guī)模20億元,,期限1年,,首期期限6個(gè)月,,成為首批成功掛網(wǎng)發(fā)行ABCP的主承銷商之一。
本次債券募集資金以支付河鋼集團(tuán)上游供應(yīng)商應(yīng)收賬款的方式,,使規(guī)模較小的上游供應(yīng)商獲得了短期限,、低成本的融資,,惠及上游供應(yīng)商287家,其中納入小微企業(yè)庫的企業(yè)223家,,實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)融資12.55億元,。
ABCP(Asset-Backed Commercial Paper,資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù))是中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)近期推出的資產(chǎn)支持類融資直達(dá)創(chuàng)新產(chǎn)品,,該產(chǎn)品將ABN(資產(chǎn)支持票據(jù))和SCP(超短期融資券)的優(yōu)勢相結(jié)合,,不僅像ABN一樣支持企業(yè)通過盤活存量資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)融資,而且類似于SCP,,能夠通過滾動(dòng)發(fā)行短期限證券的方式降低企業(yè)融資成本,。
作為供應(yīng)鏈上下游供應(yīng)商的中小微企業(yè)是我國市場主體的重要力量,受疫情沖擊影響,,當(dāng)前中小微企業(yè)已成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的薄弱環(huán)節(jié)和金融支持的重點(diǎn)領(lǐng)域,。今年《政府工作報(bào)告》指出“強(qiáng)化對(duì)穩(wěn)企業(yè)的金融支持,盡力幫助中小微企業(yè)渡過難關(guān)”,。6月1日,,人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》提出“支持產(chǎn)融合作,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù),,鼓勵(lì)發(fā)展訂單,、倉單、存貨,、應(yīng)收賬款融資等供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品”,。
河鋼集團(tuán)上游供應(yīng)商以小型機(jī)械制造企業(yè)、材料制造企業(yè),、運(yùn)輸物流企業(yè)等類型為主,,長期以來存在融資難融資貴的問題,并且部分運(yùn)輸物流企業(yè)一季度受疫情影響較大,,經(jīng)營面臨一定困難,,亟需多元化渠道資金支持,但與貸款相比,,債券融資門檻較高,,中小微企業(yè)難以直接發(fā)債融資,如何打通融資“最后一公里”,?
“興業(yè)銀行與河鋼保理以供應(yīng)鏈ABCP的創(chuàng)新方式,,將供應(yīng)鏈金融與中小微企業(yè)融資有機(jī)結(jié)合,精準(zhǔn)直達(dá)支持供應(yīng)鏈上游中小微企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營,,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)產(chǎn)復(fù)工,,更好地發(fā)揮了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持中小微企業(yè)的重要作用,。” 興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示,。
近年來資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道,,成為債務(wù)融資工具市場的重要組成部分。作為資產(chǎn)證券化市場的主力軍,,興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手,,持續(xù)創(chuàng)新,先后主承銷首單循環(huán)購買結(jié)構(gòu)ABN,、首單“三綠”ABN,、首單疫情防控ABN等多項(xiàng)首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,在ABN領(lǐng)域形成了國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)優(yōu)勢和產(chǎn)品體系,,截至目前累計(jì)承銷發(fā)行ABN產(chǎn)品482億元,。
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