4月10日,，興業(yè)銀行獨(dú)立主承銷的全國首單增強(qiáng)型并購中票暨首單服務(wù)國家重大戰(zhàn)略并購票據(jù)——廣西交通投資集團(tuán)有限公司2020年第四期中期票據(jù)成功落地,，發(fā)行金額5億元，期限5年,，票面利率3.46%，創(chuàng)廣西壯族自治區(qū)近三年同期限、同評級中期票據(jù)發(fā)行利率新低。

據(jù)悉,，本筆債券募集資金用于發(fā)行人控股子公司增資，子公司通過補(bǔ)充項(xiàng)目資本金的方式用于高速公路項(xiàng)目建設(shè),。本筆業(yè)務(wù)的成功落地是興業(yè)銀行探索債務(wù)融資工具用于股權(quán)投資的有益嘗試，也是興業(yè)銀行響應(yīng)銀行間市場交易商協(xié)會號召,，運(yùn)用直接融資工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，支持國家重大戰(zhàn)略實(shí)施的創(chuàng)新舉措，具有較強(qiáng)的示范效應(yīng),。

廣西是“一帶一路”對外銜接的重要門戶,，發(fā)行人廣西交通投資集團(tuán)有限公司肩負(fù)推動廣西高速公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重任,，是廣西重要的投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體,。疫情發(fā)生以來，廣西交通投資集團(tuán)有限公司有序推動高速公路項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn),，擴(kuò)大有效投資,，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。截至3月末,，基本實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工建設(shè),，復(fù)工工區(qū)（段）達(dá)99.25%。

圍繞我國持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級帶來的并購重組市場機(jī)遇,，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，打通多層次資本市場,，目前形成了以并購貸款為主體,，并購票據(jù)和并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)為兩翼的并購融資產(chǎn)品服務(wù)體系。同時,，作為債券市場最活躍的主承銷商之一,，今年以來先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS,、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個創(chuàng)新品種,。按NAFMII統(tǒng)計口徑，興業(yè)銀行一季度非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模1817.2億元,，繼續(xù)保持市場首位,。