興業(yè)銀行疫情防控債承銷發(fā)行突破百億
記者從興業(yè)銀行獲悉,,截至目前,,該行累計為12個省市自治區(qū)的26家企業(yè)承銷發(fā)行29支疫情防控債,,承銷規(guī)模達126.56億元,,涵蓋短期融資券,、中期票據(jù),、定向工具,、資產(chǎn)支持票據(jù)等多品種,,募集資金主要用于藥品及防疫物資生產(chǎn)流通,、交通運輸保障、公共衛(wèi)生中心項目建設(shè),、中小企業(yè)租金減免等疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)域,。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,興業(yè)銀行迅速行動,,“商行+投行”并舉,,靠前服務(wù),主動對接企業(yè)融資需求,,借助銀行間市場交易商協(xié)會為疫情防控企業(yè)開通的“綠色通道”,,提高疫情防控債注冊發(fā)行效率,將低成本資金盡快送至抗疫一線企業(yè),。
受疫情重創(chuàng),,航空公司客運量銳減,短期現(xiàn)金流承壓,,同時還承擔著緊急救援人員和醫(yī)療物資運輸任務(wù),,搭建起空中生命線。關(guān)鍵時刻,,興業(yè)銀行特事特辦,、急事急辦,從收到廈門航空超短期融資券發(fā)行中標通知到完成債券掛網(wǎng)僅用了三個工作日,成功發(fā)行市場首批航空運輸業(yè)疫情防控債,,為廈門航空公司主承銷超短期融資券7億元,,并通過“投承一體化”綜合服務(wù)方案,為其節(jié)約財務(wù)成本約200萬元,。
無獨有偶,,疫情期間,興業(yè)銀行還利用資產(chǎn)證券化產(chǎn)品優(yōu)勢,,牽頭主承銷市場首單疫情防控ABN,,為華電國際電力股份有限公司發(fā)行15.51億綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(疫情防控債),也是市場首單綠色疫情防控債,,幫助企業(yè)盤活存量資產(chǎn),,補充抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關(guān)的流動性資金缺口。據(jù)悉,,疫情期間,,興業(yè)銀行發(fā)揮投行優(yōu)勢,創(chuàng)新債券品種,,屢開先河,,先后主承銷發(fā)行湖北省首單疫情防控債、國內(nèi)首批航空運輸業(yè)疫情防控債,、市場首單疫情防控ABS,、首單疫情防控中期票據(jù)、首單全國汽車制造企業(yè)疫情防控債,、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個首單疫情防控債,,有效拓寬企業(yè)融資渠道、降低成本,、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),,緩解疫情造成的損失,為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)注入強勁金融動力,。
針對醫(yī)藥醫(yī)療,、防疫物資、物流配送等疫情防控和社會民生重點領(lǐng)域企業(yè),,興業(yè)銀行快速對接,、“一企一策”,加大精準支持,,先后助力南京醫(yī)藥,、浙江康恩貝、四川科倫藥業(yè),、順豐控股等重點領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行疫情防控類債券超40億元,。
債券市場作為我國資本市場的重要組成部分,,在支持實體經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行方面發(fā)揮著重要作用,。近年來,,興業(yè)銀行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額和支數(shù)連續(xù)兩年保持全市場第一,,連續(xù)八年領(lǐng)跑股份制商業(yè)銀行,。今年以來,已累計承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具逾1600億元,。
責(zé)任編輯:湯少貴