近日,，由興業(yè)銀行擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人的廣州地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣州地鐵”）2019年度第一期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）成功發(fā)行,。該項(xiàng)目系我國全市場首筆獲認(rèn)證的“三綠”（綠色發(fā)行主體、綠色資金用途,、綠色基礎(chǔ)資產(chǎn)）ABN ,，也是全國首單軌道交通以客票費(fèi)收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化項(xiàng)目，規(guī)模30億元,。

據(jù)介紹,，該ABN項(xiàng)目資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、信用良好,、產(chǎn)品創(chuàng)新,，獲市場投資者青睞與熱捧， 1年期,、2年期,、3年期、3+1年期,、3+2年期等五檔票面分別為3.6%,、3.79%、4.0%,、4.1%,、4.1%，加權(quán)平均綜合發(fā)行利率較基準(zhǔn)利率降幅達(dá)16.5%,。以3年期產(chǎn)品發(fā)行價(jià)格4.0%為例,，低于當(dāng)期銀行間市場同評(píng)級(jí)同期限標(biāo)準(zhǔn)債券的定價(jià)估值40BP，低于近兩年全市場同期限證券化產(chǎn)品發(fā)行價(jià)格50BP,，有效降低了企業(yè)融資成本,，對(duì)綠色債券、綠色資產(chǎn)支持證券乃至綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到良好的示范效應(yīng),。

本筆ABN依托廣州地鐵超AAA主體資質(zhì),，興業(yè)銀行作為獨(dú)家推薦人，成功助力廣州地鐵獲得全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)首個(gè)綠色發(fā)行主體的認(rèn)證,，同時(shí)聯(lián)合專業(yè)綠色評(píng)估機(jī)構(gòu)為廣州地鐵集團(tuán)設(shè)立《綠色債券框架》,，并作為“綠色債券框架管理人”進(jìn)行聯(lián)合管理，獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)和全市場高度認(rèn)可,。

當(dāng)前,，我國經(jīng)濟(jì)正處于邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是國有企業(yè)大力推進(jìn)“盤活存量資產(chǎn),、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)”的攻堅(jiān)期,，企業(yè)資產(chǎn)證券化既是“盤活存量”的重要載體，也是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),、提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率的重要工具,。

順應(yīng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢，近年來興業(yè)銀行以“商行+投行”戰(zhàn)略為抓手,，推動(dòng)業(yè)務(wù)向“融資+融智”方向轉(zhuǎn)型,，在ABN領(lǐng)域形成了國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)優(yōu)勢和產(chǎn)品體系。2018年全年承銷發(fā)行ABN產(chǎn)品11筆,，規(guī)模133.78億元,，產(chǎn)品類型更加豐富,，融資租賃類項(xiàng)目上量，保理類實(shí)現(xiàn)突破,，創(chuàng)造了首單央企CMBN,、首單央企融資租賃出表型資產(chǎn)支持票據(jù)等多項(xiàng)首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品紀(jì)錄。根據(jù)wind數(shù)據(jù),，該行ABN發(fā)行規(guī)模位居全市場第二,。