8月27日,，興業(yè)銀行主承銷的招商局通商融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商通商租賃”）首單資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在銀行間市場(chǎng)簿記發(fā)行,，總規(guī)模25.83億元,，其中優(yōu)先A01發(fā)行規(guī)模10.10億元,，票面利率5.2%、優(yōu)先A02發(fā)行規(guī)模11.33億元,，票面利率5.5%,，此次票據(jù)發(fā)行獲得眾多機(jī)構(gòu)投資者青睞，超額認(rèn)購(gòu)近2倍,。

招商通商租賃是招商局集團(tuán)全資子公司,，公司業(yè)務(wù)涉及交通運(yùn)輸,、基礎(chǔ)建設(shè)、能源,、現(xiàn)代服務(wù)業(yè),、高端制造等多個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，為集團(tuán)服務(wù)“一帶一路”建設(shè),、實(shí)體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供產(chǎn)融結(jié)合綜合解決方案。2018 年招商通商租賃聚焦集團(tuán)相關(guān)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),，加大布局“一帶一路”和航空業(yè)務(wù),，全年計(jì)劃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到300 億元，新增投放180 億,。

據(jù)興業(yè)銀行投資銀行部介紹,，本次ABN成功發(fā)行將有效補(bǔ)充招商通商租賃營(yíng)業(yè)資金，提高直接融資比例,，改善融資結(jié)構(gòu),，為該公司繼續(xù)加大支持“一帶一路”建設(shè)力度注入資金“活水”。

今年適逢興業(yè)銀行成立30周年,，年初該行在“結(jié)算型,、投資型、交易型”三型銀行建設(shè)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步提出“商行+投行”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,，強(qiáng)調(diào)以客戶為本、商行為體,、投行為用,，從規(guī)模銀行向價(jià)值銀行轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。作為“商行+投行”戰(zhàn)略的重要抓手,，興業(yè)銀行在持續(xù)夯實(shí)投行業(yè)務(wù)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快推進(jìn)資產(chǎn)證券化,、并購(gòu)重組,、權(quán)益投資創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2016年至今,，該行作為主承銷商已在銀行間市場(chǎng)發(fā)行12單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品,，發(fā)行規(guī)模196.02億元，市場(chǎng)占有率約16.89%,，發(fā)行單數(shù)和發(fā)行規(guī)模均位居市場(chǎng)第一,。

近年來(lái)，興業(yè)銀行債券承銷始終保持強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。數(shù)據(jù)顯示,，截至6月末,，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模1948.50億元，保持同類型銀行第1位,，全行業(yè)第3位,，公司參與承銷境外債共41只，規(guī)模207億美元,。