興業(yè)銀行在國際資本市場上成功發(fā)行四只不同品種的中期票據(jù)，合計約16.58億美元,，其中包含該行發(fā)行的第一只歐元債券。此次發(fā)行創(chuàng)造了多項紀錄：中資銀行今年首單發(fā)行的境外債券,、中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債、中資股份制商業(yè)銀行首單多幣種多年期多品種的高級外幣債券,、中資股份制銀行境外分行最大發(fā)行規(guī)模。

這是興業(yè)銀行2016年成功發(fā)行首單美元債券后再次亮相國際資本市場,，也是該行迄今單次發(fā)行規(guī)模最大的美元額度中期票據(jù),，標志著該行國際化進程進一步深入。

雖然面臨年初美國國債收益率及全球股市大幅波動,、美聯(lián)儲連續(xù)加息等市場因素,，但在2月26日一天時間內(nèi)，興業(yè)銀行香港分行先后完成了公布交易,、發(fā)布初始價格指引,、亞洲及歐洲投資者電話會議、發(fā)布最終價格指引,、完成發(fā)行定價及訂單分配等工作,，精準確定發(fā)行窗口，有效控制發(fā)行成本,，實現(xiàn)各個品種債券規(guī)模上的最佳組合,。

此次債券發(fā)行吸引了超過110家全球投資者踴躍參與，實現(xiàn)了最終訂單2.2倍的超額認購倍數(shù),。最高時點訂單規(guī)模曾達到65億等值美元,。最終，興業(yè)銀行發(fā)行債券組合確定為三年期美元固息,、五年期美元固息,、五年期美元浮息和三年期歐元浮息四個品種。其中,，三年期美元固息債券共6億美元,，發(fā)行價格為三年期美國國債收益率+115基點，較初始價格指引收窄20個基點,，票面利率為3.500%,；五年期美元固息債券共2.5億美元，發(fā)行價格為五年期美國國債收益率+123基點,，較初始價格指引收窄22個基點,，票面利率為3.750%,；五年期美元浮息債券共5億美元，發(fā)行價格為三月期倫敦銀行同業(yè)拆息（3mLibor）收益率+105基點,，較初始價格指引收窄27.5個基點,；三年期歐元浮息債券共2.5億歐元，發(fā)行價格為三月期歐元銀行同業(yè)拆息（3mEuribor）收益率+75基點,，較初始價格指引收窄20個基點,。

此次債券發(fā)行，由興業(yè)銀行香港分行,、中銀國際,、花旗、渣打,、美銀美林,、交通銀行、工銀亞洲,、浦發(fā)銀行香港分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人，由農(nóng)業(yè)銀行香港分行,、澳洲聯(lián)邦銀行,、集友銀行、中信銀行（國際）,、建設銀行新加坡分行,、中金公司、建銀國際,、招銀國際,、興證國際、民生銀行香港分行,、永隆銀行擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人,。穆迪給予該中期票據(jù)Baa3的評級。

此次四個品種的16.58億美元等值債券,，是興業(yè)銀行中期票據(jù)計劃下的第二次發(fā)行,。此前， 2016年9月,，興業(yè)銀行設立50億美元額度中期票據(jù)計劃,，并于當月在國際資本市場上首次成功發(fā)行10億美元雙品種債券（包含三年期 7 億及五年期 3 億美元），一度創(chuàng)下中資股份制銀行境外債券發(fā)行最大規(guī)模,、最大認購倍數(shù),、最低發(fā)行利率、最低新發(fā)行溢價等多項紀錄,。

此次債券發(fā)行將有助于興業(yè)銀行優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),，充實中長期資金來源,，拓寬融資渠道，夯實投資者基礎,，所募集資金將有助于促進該行海外資產(chǎn)負債業(yè)務均衡發(fā)展,，提升全球資源配置能力，進一步拓展延伸海外業(yè)務,。