從傳統(tǒng)燃油車時(shí)代、新能源汽車時(shí)代,，再到智能網(wǎng)聯(lián)車時(shí)代,，一場新的金融新供給需求,，都在呼喚險(xiǎn)企需要根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整,、布局,。

步入2023年,，新能源車消費(fèi)持續(xù)升溫,，與新能源車相關(guān)的保險(xiǎn)也成為熱議話題,。

“新能源車險(xiǎn)相當(dāng)于重新構(gòu)建新的業(yè)務(wù)形態(tài)。”近日,，在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道開展的“金融新供給”專題調(diào)研中,，幾位車險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。險(xiǎn)企需要對新能源車的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià),、銷售渠道,、產(chǎn)品服務(wù)、運(yùn)營管控等環(huán)節(jié)進(jìn)行重新思考和建設(shè),。

目前,，新能源車險(xiǎn)已經(jīng)成為各險(xiǎn)企必爭的“新藍(lán)海”。如何有效解決車險(xiǎn)全流程問題,，是實(shí)現(xiàn)新供給滿足新需求的關(guān)鍵,。

保費(fèi)與理賠：車險(xiǎn)供需新難題需要新解法

在調(diào)研中,，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司理賠運(yùn)營中心區(qū)域經(jīng)理趙環(huán)宇指出，“相對傳統(tǒng)油車,，新能源車險(xiǎn)全流程都需要重塑,。”

面對“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”兩端抱怨的局面,，其給出的新解是：從新能源車的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià),、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù),，再到運(yùn)營管控,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等全流程進(jìn)行革新。

在調(diào)研中,，深圳一位網(wǎng)約車司機(jī)張麗邊打方向盤邊跟記者抱怨自己新能源車保費(fèi),，節(jié)省的油錢變成了保費(fèi)。根據(jù)中國保信數(shù)據(jù),，新能源車的平均保費(fèi)甚至比燃油車高出21%,。

而在供給端,，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)經(jīng)營室負(fù)責(zé)人陳皓云告訴記者,，“和傳統(tǒng)的燃油車車險(xiǎn)相比，新能源汽車業(yè)務(wù)的經(jīng)營壓力會(huì)更大,。”

目前,，大部分險(xiǎn)企的新能源汽車業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣。申萬宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%,，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,，上述現(xiàn)象背后,，是新車風(fēng)險(xiǎn)在天平兩端的分?jǐn)偱c轉(zhuǎn)移——新能源汽車具有更高的賠付率、出險(xiǎn)率,、案均賠付金額,，對應(yīng)的保費(fèi)也更高。

而新能源汽車的高賠付率,、高出險(xiǎn)率及高案均賠付金額來自于多方面,。

先是，新能源車主要以新車為主,，且均價(jià)較高,。不論是新能源車還是傳統(tǒng)汽車，車價(jià)越高保費(fèi)越高,，新車保費(fèi)高于舊車保費(fèi),。相對而言,，新能源整車價(jià)格更高，對應(yīng)的保費(fèi)也更高,。同時(shí),，新能源車新車的比例更高，因此給消費(fèi)者留下新能源車保費(fèi)貴的印象,。

同時(shí),，新能源汽車的結(jié)構(gòu)變了。汽車“三大件”從燃油車的底盤,、變速箱,、發(fā)動(dòng)機(jī)變成三電系統(tǒng)（電池、電機(jī),、電控）,，零配件成本更高、人工維修成本提升等因素直接導(dǎo)致了新能源車具有較高的案均賠付金額,。這導(dǎo)致的直接后果是新能源汽車保險(xiǎn)邏輯發(fā)生變化,。新能源汽車保險(xiǎn)的估算邏輯曲線不再平滑，而是變得陡峭,，甚至斷崖,。

在調(diào)研中，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者遇到了一個(gè)現(xiàn)實(shí)案例,。一輛剛開了三天的新能源汽車,，行駛過程中磕到了底盤。保險(xiǎn)公司定損員認(rèn)為不用繼續(xù)維修,，原因是“磕碰中把電池刮壞了,，車輛建議做報(bào)廢處理。”這讓司機(jī)大為不解,，反問道：“之前開燃油車出現(xiàn)同樣情況修修就好了,，為什么新能源車卻告訴我要做報(bào)廢處理？”

保險(xiǎn)公司的定損員解釋,，這與新能源汽車的設(shè)計(jì)有關(guān),。目前新能源汽車大多采用電池車身一體化技術(shù)，電池上蓋車身相連,，一旦碰撞后電池?fù)p壞,，其實(shí)際損失可達(dá)新車價(jià)值的50%。這種情況下,，做報(bào)廢或拍賣處理的性價(jià)比更高,。

此外，新車保險(xiǎn)邏輯變化原因還出在駕駛體驗(yàn)上,。新能源汽車提速較快,，很多汽車出險(xiǎn)出現(xiàn)在起步時(shí)直接追尾前車,。據(jù)安信證券研報(bào)顯示，新能源車的電機(jī)可以在啟動(dòng)時(shí)輸出峰值扭矩,，起步加速明顯加快,。

值得一提的是，新能源汽車中營運(yùn)車輛占比較高也是關(guān)鍵影響因素,。營運(yùn)車的出險(xiǎn)頻率本身就高,，拉升了整個(gè)新能源車型的出險(xiǎn)率、保費(fèi),。據(jù)巨量算數(shù),，以宋PLUS為例，在相同里程條件下,，新能源款的每年使用成本較燃油款約低40%,。因此21%新能源汽車用于滴滴、美團(tuán)打車等商業(yè)運(yùn)營和租賃（傳統(tǒng)燃油車僅為1%）,。

精準(zhǔn)定價(jià)：數(shù)據(jù)模型能力助力降低保險(xiǎn)費(fèi)用

要平衡投保和承保供需兩端的天平,，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)首先需要提高對新能源車險(xiǎn)定價(jià)能力。

長久以來,，傳統(tǒng)險(xiǎn)企一直依賴“大數(shù)法則”,，憑借歷史數(shù)據(jù)和車輛參數(shù)，來預(yù)測和計(jì)算價(jià)格,、風(fēng)險(xiǎn)及賠償,。目前，各險(xiǎn)企費(fèi)率方案都是依據(jù)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定的基本費(fèi)率再加以一定幅度的調(diào)整,。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在調(diào)研中了解到，傳統(tǒng)定價(jià)模式已難以精準(zhǔn)識(shí)別新能源汽車風(fēng)險(xiǎn),、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià),。但大多數(shù)保險(xiǎn)公司自主確定的費(fèi)率調(diào)整系數(shù)并未結(jié)合新能源汽車的特殊構(gòu)造與風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)。

這使得保險(xiǎn)業(yè)亟需打造適合新能源汽車的保險(xiǎn)精算定價(jià)模型,。“保險(xiǎn)是駕乘人的兜底,。實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，讓保費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)更加匹配,，才能構(gòu)建一個(gè)促進(jìn)公平保障和服務(wù)提升的良性循環(huán),。”陳皓云坦言。

其中,，數(shù)據(jù)問題首當(dāng)其沖,。在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，險(xiǎn)企積累了長期,、豐富,、穩(wěn)定的數(shù)據(jù),。新能源汽車數(shù)據(jù)相對較少且波動(dòng)大。而存在一定的使用壁壘,。目前,，我國新能源汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)由主機(jī)廠直接采集。而主機(jī)廠對數(shù)據(jù)管控非常嚴(yán)格,，另外每個(gè)主機(jī)廠收集數(shù)據(jù)的格式和信息內(nèi)容各異,，難以獲取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)的解法是,，充分利用有限的數(shù)據(jù),，把精算定價(jià)模型做得更深、更細(xì),。

例如,，借助金融科技能力，在傳統(tǒng)精算定價(jià)模型基礎(chǔ)上,，找一些比傳統(tǒng)汽車更豐富的定價(jià)因子,，把有限數(shù)據(jù)的信息挖掘得更充分。甚至,，整車動(dòng)力結(jié)構(gòu),、電池種類及安全性能、電池續(xù)航里程,、零部件構(gòu)成等新能源汽車特有屬性因子可以加入保險(xiǎn)定價(jià)模型,。

再如，提高新車定價(jià)模型建設(shè)和更新頻度,。傳統(tǒng)車的定價(jià)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,，精算模型更新頻度相對較低，以年為單位,。但新能源車技術(shù)迭代很快,，規(guī)模增長也很快，所以對新能源車定價(jià)模型的建設(shè)和更新頻度也會(huì)提得更高,。

此外,，新車定價(jià)還需結(jié)合前線承保情況及理賠經(jīng)驗(yàn)開展。這需要人機(jī)結(jié)合,。從一線理賠經(jīng)驗(yàn)看,，汽車大燈、保險(xiǎn)杠,，某些特定車型價(jià)格調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)變化最敏感,。需要精算中臺(tái)與前線進(jìn)行打通，用經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)反哺后臺(tái)定價(jià)。

而不少車險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士也向記者表達(dá)了對建立新能源及自動(dòng)駕駛汽車數(shù)據(jù)共享與協(xié)作機(jī)制的期待,，“在保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)隱私的情況下,，建立新能源汽車數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸?shù)墓蚕怼f(xié)作機(jī)制,，有助于為車主提供更加便捷,、實(shí)惠的車險(xiǎn)保障。”

渠道分化：從入口單一到選擇多元

從4S店主動(dòng)推銷保險(xiǎn)汽車,，到客戶自行選擇,，保險(xiǎn)的獲客場景也在變化。

記者在調(diào)研中走訪了部分汽車4S店,，一位新能源汽車車主在提車時(shí)告訴記者,，“經(jīng)理告訴我要在4S店內(nèi)配置好保險(xiǎn)，如果要選擇其他保險(xiǎn)公司,，只能先買4S店推薦的保險(xiǎn),，七天內(nèi)可以退保后再買其他家車險(xiǎn)也可以。”

部分新能源汽車廠商對保險(xiǎn)持獨(dú)立態(tài)度,。另一位車主購買了新勢力品牌理想的車后,，沒有任何人向她推薦車險(xiǎn)，廠商自身也不賣保險(xiǎn)產(chǎn)品,，之后她在網(wǎng)上做功課,，選擇了一家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品。

雖然都購買了新能源汽車,，購買車險(xiǎn)的入口完全不同,。而他們也代表著目前新車保險(xiǎn)銷售渠道的分化，這背后也是保險(xiǎn)公司與主機(jī)廠商合作模式的轉(zhuǎn)變,。

從哪個(gè)渠道買車險(xiǎn),，看似一個(gè)很小的變化，對于消費(fèi)者來說,，直接影響了選擇消費(fèi)體驗(yàn),，甚至影響了他們對傳統(tǒng)汽車和新能源汽車整體的評價(jià)印象。

對險(xiǎn)企而言,，銷售渠道意味著穩(wěn)定的保單入口、市占率及“實(shí)打?qū)?rdquo;的業(yè)績,。目前,，新能源車以直銷體系為主，傳統(tǒng)燃油車體系4S店的首保角色被新能源車直營店逐漸取代,。

目前,，新能源汽車保險(xiǎn)有兩種模式，一方面,，部分新能源車企在延續(xù)經(jīng)銷商模式,，需要車企跟銷售網(wǎng)點(diǎn)聊合作,。另一方面，部分新勢力品牌轉(zhuǎn)由客戶自行選擇保險(xiǎn)品牌,。

從理賠方的角度來看,，不推銷保險(xiǎn)就意味著它不需要和保險(xiǎn)公司合作，不需要從保險(xiǎn)公司方獲取資源,，如客戶資源,、事故車維修等。

銷售渠道的變化,，一定程度上提升了主機(jī)廠商的話語權(quán),，而以新勢力為代表的新能源汽車品牌，更是在倒推保險(xiǎn)公司提高服務(wù)質(zhì)效,。

理念之變：從渠道為王到以客戶為中心

從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車時(shí)代,，是從以純車行視角的盈利邏輯轉(zhuǎn)變到以客戶視角的服務(wù)邏輯。而服務(wù)邏輯的變化直接倒逼險(xiǎn)企在產(chǎn)品設(shè)計(jì),、服務(wù)流程,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、考核標(biāo)準(zhǔn)等方面創(chuàng)新升級,。

“新能源汽車廠商和車主更關(guān)注理賠時(shí)效,、賠付速度、理賠質(zhì)量,、理賠服務(wù),，賠付速度會(huì)直接影響車企的交車速度。”趙環(huán)宇表示,，需求的變化需要汽車保險(xiǎn)公司在供給端能夠及時(shí)響應(yīng),。

新能源汽車保險(xiǎn)的內(nèi)涵，在車險(xiǎn)邏輯轉(zhuǎn)變中持續(xù)豐富,。在2021年12月前,，在整個(gè)車險(xiǎn)市場中，新能源與燃油車共用一套保險(xiǎn)產(chǎn)品,，2021年12月,，《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》出臺(tái)，針對新能源汽車出臺(tái)了新產(chǎn)品,、新費(fèi)率,。

而今，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不能僅停留在理賠,，需要延伸到“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式,。新能源車對保險(xiǎn)服務(wù)提出了新需求，對險(xiǎn)企服務(wù)體系搭建和革新也提出要求。

例如,，在線下,，為緩解新車車主的“里程焦慮”，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司推出了新能源車“一鍵加電”服務(wù),，30分鐘上門,、10分鐘快充（加電后可續(xù)航100km）。服務(wù)對象主要為平安承保,、有車損險(xiǎn),、需要電能補(bǔ)給的新能源車輛。

在線上,，平安產(chǎn)險(xiǎn)旗下的平安好車主App上線充電預(yù)約,、應(yīng)急接電、電車保養(yǎng)等新能源車主專屬服務(wù),，同時(shí)推出新能源車能源省錢卡,，讓新能源車主享受更優(yōu)惠服務(wù)。2022年,，累計(jì)為新能源車柱提供電池充電服務(wù)超25萬次,。

而新能源汽車的出現(xiàn)對險(xiǎn)企的團(tuán)隊(duì)人員考核機(jī)制、技能需求也提出了更高要求,，主要體現(xiàn)在保險(xiǎn)銷售端,、定價(jià)端及理賠端。

在保險(xiǎn)銷售端,。從經(jīng)銷商模式切換到直營模式,，對銷售人員的銷售能力和銷售技巧都提出了新的考驗(yàn)。比如,，直營模式下的“總對總”合作需要具有全局視野,，深刻理解車險(xiǎn)和廠商的底層邏輯。

而在定價(jià)端,。由于數(shù)據(jù)的匱乏,，險(xiǎn)企對從事精算定價(jià)人員的配置和能力要求更高。這對人才提出了新的需求,，需要更專業(yè),，甚至是統(tǒng)計(jì)學(xué)、人工智能,、新能源汽車等方面的專家加入,，結(jié)合新車的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，來研究新車定價(jià)怎么做,。

而理賠端更能體現(xiàn)人員變化。因?yàn)樾萝嚭诵氖侨娤到y(tǒng)，需要有更專業(yè)的新車相關(guān)人員進(jìn)入理賠單位,。

據(jù)了解,，目前平安產(chǎn)險(xiǎn)正推進(jìn)與新能源主機(jī)廠和電池企業(yè)全面合作。中國平安在年報(bào)中表示,，未來將在新能源,、無人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù),，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,。

展望未來，智能網(wǎng)聯(lián)車時(shí)代已初露崢嶸,。在新能源汽車發(fā)展的第三階段,，消費(fèi)端也將出現(xiàn)新需求，險(xiǎn)企在供給端也需未雨綢繆,。

車險(xiǎn)作為汽車駕乘風(fēng)險(xiǎn)對沖的核心手段,，正在經(jīng)歷供需兩側(cè)的變革。從傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,、新能源汽車時(shí)代,，再到智能網(wǎng)聯(lián)車時(shí)代，一場新的金融新供給需求,，都在呼喚險(xiǎn)企需要根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整,、布局。

來源：平安產(chǎn)險(xiǎn)福建分公司

編輯：陳景平

審核：林翠慧 周邦在