9月3日,，中國銀行在境內(nèi)成功完成400億元二級資本債券發(fā)行定價,，募集資金用于提高資本充足率水平,，增強風(fēng)險抵御能力,。債券為10年期固定利率品種,，附第5年末發(fā)行人贖回權(quán),，定價為5年期國開債收益率公告日前5日均值加90BP,，最終票面利率4.86%,，全場認購倍數(shù)1.8倍,。

此次發(fā)行參照國際債券市場定價模式，對基本利差進行簿記建檔,，公告利差區(qū)間為60-120BP,，最終定于90BP，合理體現(xiàn)信用溢價,、流動性溢價以及資本屬性,，主動契合投資者需求和價格預(yù)期。后續(xù)相關(guān)二級資本債流動性增強和做市報價措施,，有利于逐步降低債券流動性溢價,，并促進發(fā)行和流通良性循環(huán)。

此次債券投資者數(shù)量眾多,、類型豐富,、地域廣泛，共有約100余家機構(gòu)參與認購,，涵蓋政策性銀行,、大中小型商業(yè)銀行,、證券公司、財務(wù)公司,、基金,、信托等銀行間債券市場主流機構(gòu)，充分體現(xiàn)各類投資者的認可和支持,。受近日出臺的境外機構(gòu)投資免稅政策利好影響,，此次發(fā)行吸引6個境外機構(gòu)參與投資，包含央行,、商業(yè)銀行,、基金和資產(chǎn)管理公司等類別，涉及亞太,、歐洲等地區(qū),。

中國銀行于2017年在境內(nèi)市場發(fā)行600億元二級資本債券。今年6月,，中國銀行股東大會決議通過800億元二級資本工具發(fā)行議案,，本次債券為第一期發(fā)行，第二期400億元計劃于年內(nèi)完成發(fā)行,。