10月26日,，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人，成功協(xié)助中國財政部在香港完成20億美元主權債券的發(fā)行,包括5年期10億美元,，10年期10億美元,，未做評級但仍獲得投資人熱捧,，共獲得約220億美元認購，票面利率分別為2.125%和2.625%,。

交易公布后,，市場反應熱烈，包括央行,、主權基金,、基金、保險,、銀行等各類投資人踴躍參與,，認購倍數達11倍。最終全球投資人獲得配售,，經初步統(tǒng)計,，其中5年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比52%、歐洲占比28%,、離岸美國占比20%,，其中10年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比47%、歐洲占比34%,、離岸美國占比19%,。

這是2004年以來我國首次在境外發(fā)行主權外幣債券。本次國債受到投資人的熱烈歡迎,，充分表明了國際資本市場對于中國經濟增長潛力和發(fā)展韌性的認可,。本次主權美元債券的成功發(fā)行，有助于為境內主體形成良好示范,，引導境內主體合理利用國際金融資源,，支持實體經濟發(fā)展；有助于為中資企業(yè)在國際市場融資提供重要的定價基準,；有助于國際投資者進一步了解中國,、關注中國和投資中國。此次發(fā)行地點選擇在香港,，對促進香港資本市場的發(fā)展具有深刻意義,。

本次中行成功協(xié)助主權債券發(fā)行，將作為標志性發(fā)行載入史冊,，為中資境外債券業(yè)務奠定新的基石,。近年來,，中國銀行加大力度建立在岸和離岸一體的債務資本市場業(yè)務，致力于為客戶提供跨境債務融資服務,，致力于向國際資本市場推廣中國信用,，講述中國故事。作為中國連續(xù)經營時間最久,、國際化和多元化程度最高的商業(yè)銀行,，未來，中國銀行將繼續(xù)緊跟國家戰(zhàn)略步伐,，為增進與國際資本市場的密切聯(lián)系,、促進擴大金融業(yè)雙向開放，運用國際金融資源服務實體經濟貢獻力量,。