半月談

導(dǎo)讀

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，今年前三季度全國汽車產(chǎn)銷分別為1814.9萬輛和1837.1萬輛,，同比下降11.4%和10.3%,；截至9月全國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)15個(gè)月同比下降,。相關(guān)企業(yè)和專家表示,，今年全國汽車產(chǎn)銷量大約2500萬輛，而全國汽車總產(chǎn)能已有3500萬輛左右,，且仍有上千萬輛產(chǎn)能處于規(guī)劃或建設(shè)中,。部分地方政府的盲目助推，將使汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩愈演愈烈,。

中低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，行業(yè)進(jìn)入淘汰賽

重慶是汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，年產(chǎn)量一度超過300萬輛,。但今年上半年全市汽車產(chǎn)量只有82.39萬輛，整體產(chǎn)能利用率已低于40%,，多家車企陷入困境——總產(chǎn)能65萬輛的北汽銀翔去年全面停產(chǎn),，至今前途未卜；力帆汽車陷入債務(wù)危機(jī),，目前處于半停產(chǎn)狀態(tài),；主要布局在重慶的長安福特年產(chǎn)能高達(dá)160萬輛，年銷量一度接近100萬輛,，但去年銷量僅37.8萬輛,，今年上半年又進(jìn)一步下滑67%；北京現(xiàn)代五工廠在重慶投產(chǎn)兩年多來,，產(chǎn)能利用率一直未突破30%……

不僅是重慶車企,，半月談記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年排名前20位的上市車企中,，有12家利潤下滑,、5家虧損，一汽,、奇瑞,、比亞迪,、江淮、東風(fēng)悅達(dá)起亞,、海馬等車企的產(chǎn)能利用率均低于70%,。今年上半年，全國汽車產(chǎn)業(yè)還出現(xiàn)10多年來的首次整體利潤負(fù)增長,。

中國汽車工程研究院股份有限公司副總經(jīng)理周舟認(rèn)為,，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性過剩特征，大量產(chǎn)能堆積在中低端,，高端產(chǎn)能明顯不足,，難以適應(yīng)消費(fèi)升級的需求；部分自主品牌和法系,、韓系車企正承受巨大壓力,，而德系、美系車企總體相對穩(wěn)定,，一些日系車企還在擴(kuò)大產(chǎn)能,。

研究咨詢機(jī)構(gòu)伯恩斯坦不久前公布的數(shù)據(jù)顯示，戴姆勒,、寶馬在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率超過90%,，通用在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率為88%，大眾在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率也超過了80%,，本田,、豐田在華合資企業(yè)產(chǎn)能利用率則超過100%。

半月談記者了解到,，汽車行業(yè)公認(rèn)的產(chǎn)能利用率安全線為80%,，60%被視為車企的生死線。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，今年上半年全國汽車產(chǎn)能利用率為77.2%,，同比下滑3.8%。“相當(dāng)一部分車企的產(chǎn)能利用率已低于60%,，行業(yè)淘汰賽已經(jīng)打響,，一些競爭力不足的企業(yè)可能出局。”汽車行業(yè)專家張毅說,。

　企業(yè)難抑沖動,，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)

半月談記者了解到，2015年以前我國汽車工業(yè)持續(xù)高速增長,，各大車企發(fā)展順風(fēng)順?biāo)?ldquo;十三五”初期,，各大車企都制定了雄心勃勃的五年規(guī)劃，其中一汽,、東風(fēng),、長安,、上汽、北汽,、廣汽6家企業(yè)2020年產(chǎn)銷目標(biāo)總計(jì)大約有3000萬輛,，華晨、長城,、江淮,、吉利、奇瑞等車企2020產(chǎn)銷目標(biāo)也都超過100萬輛,。

然而,，2016年以來，全國汽車產(chǎn)能利用率,、車企利潤率連年下降,，產(chǎn)銷增速明顯放緩甚至負(fù)增長；雖然有關(guān)部門采取多種措施限制汽車產(chǎn)能過快增長,，但眾多車企仍按耐不住,，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。“現(xiàn)在看來,，這些車企2020年產(chǎn)銷目標(biāo)可能要落空了,。”某業(yè)內(nèi)專家說。

同時(shí),，一些傳統(tǒng)車企“押寶”新能源,，大量來自金融、互聯(lián)網(wǎng),、地產(chǎn)等行業(yè)的社會資本涌入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,，催生新能源造車熱潮。在2017年高峰時(shí)全國涌現(xiàn)出接近200家造車“新勢力”企業(yè),，加之傳統(tǒng)車企紛紛向新能源轉(zhuǎn)型，全國新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)能總量接近2000萬輛,，是《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》設(shè)定的2020年全國新能源車產(chǎn)銷200萬輛目標(biāo)的10倍,。

工作人員在汽車生產(chǎn)線上作業(yè) 鄧華 攝

目前，有的造車“新勢力”已銷聲匿跡,，有的仍停留在“PPT造車”階段,，只有10余家實(shí)現(xiàn)了車輛交付且總量非常有限。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡,、市場競爭加劇,，今年7月以來全國新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長，這個(gè)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型和社會資本競相追逐的風(fēng)口,，已演變?yōu)楦偁幖ち业募t海,。

盡管如此,，仍有一些企業(yè)在不斷加碼新能源汽車：吉利正按計(jì)劃投資超過1100億元建設(shè)超過100萬輛的產(chǎn)能，寶能正在建設(shè)的4個(gè)生產(chǎn)基地規(guī)劃產(chǎn)能超過200萬輛,，恒大擬投資近3000億元建設(shè)4個(gè)生產(chǎn)基地……

不僅在整車領(lǐng)域,，新能源汽車零部件產(chǎn)能過剩矛盾也已顯現(xiàn)。以動力電池為例,，雖然不同機(jī)構(gòu)公布的全國建成和在建,、擬建的動力電池總產(chǎn)能的數(shù)據(jù)不盡一致，但都超過200GWh,，且大多為中低端產(chǎn)能,。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利介紹，1至9月全國動力電池產(chǎn)量和裝車量分別為63.5GWh,、42.1GWh,；今年三星、LG,、SK,、松下等日韓企業(yè)開始進(jìn)軍國內(nèi)市場，將進(jìn)一步加劇動力電池的產(chǎn)能過剩和國內(nèi)企業(yè)的生存危機(jī),。

　地方政府助推,，“香餑餑”或成“燙手山芋”

汽車項(xiàng)目產(chǎn)值高、稅收貢獻(xiàn)大,、吸納就業(yè)多,，一直是各地招商引資的“香餑餑”。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，汽車產(chǎn)能持續(xù)增加,，既有企業(yè)主動擴(kuò)張的原因，也有地方政府助推的因素,。有的地方在招商引資時(shí)出力,、出錢、出土地,、減免稅收,，一旦項(xiàng)目陷入經(jīng)營困境，“香餑餑”或變“燙手山芋”,。

以眾泰汽車布局在重慶璧山區(qū)的新能源汽車生產(chǎn)基地為例,，2015年璧山區(qū)在引進(jìn)該項(xiàng)目時(shí)不僅提供了優(yōu)惠的招商條件，還由區(qū)財(cái)政控股的企業(yè)出資2.1億元用于項(xiàng)目資本金,；后來項(xiàng)目陷入困境并停產(chǎn),，留下“一地雞毛”。

為鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車，去年5月中部某省出臺政策,，提出到2020年全省新能源汽車產(chǎn)能達(dá)到50萬輛,、鋰離子動力電池產(chǎn)能達(dá)到40Gwh；目前全省11個(gè)地市中,，超過一半都布局了新能源汽車生產(chǎn)基地,。當(dāng)?shù)匾患臆嚻蟮呢?fù)責(zé)人表示，該省汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱,，資金,、技術(shù)、人才都短缺,，但在地方政府支持下,，多數(shù)企業(yè)都通過高負(fù)債進(jìn)行低水平產(chǎn)能建設(shè)。

“不少地方都將政府參股作為吸引汽車項(xiàng)目的常規(guī)手段,，有的地方政府還在車企陷入經(jīng)營困境后通過國有企業(yè)或財(cái)政資金施以援手,，最終可能落得竹籃打水一場空。”一些企業(yè)負(fù)責(zé)人和專家表示,，無論對整車企業(yè)還是上下游企業(yè),，淘汰賽將會愈演愈烈，地方政府對上馬新產(chǎn)能應(yīng)慎之又慎,，對落后產(chǎn)能應(yīng)設(shè)法妥善出清,，而不是抱薪救火，讓其茍延殘喘,。（記者 何宗渝）

來源：《半月談》2019年第21期