港股IPO保薦市場 中資券商占據(jù)半壁江山
開年首周,,維港環(huán)??萍伎毓杉瘓F有限公司(維港控股)及浙江蒼南儀表集團股份有限公司(蒼南儀表)相繼于港交所主板正式掛牌上市。在兩家港股上市公司的背后,,均有中資券商的助力,。
在登陸香港市場多年以后,中資券商已在港股首發(fā)(IPO)承銷保薦業(yè)務上取得了突破性進展,。據(jù)港交所統(tǒng)計,,2018年共有207家公司上市,共集資2778.5億港元,,集資額為2010年以來新高,,港交所也重奪全球市場“集資王”。“赴港上市熱”也加劇了投行業(yè)的競爭,,其中中資券商的表現(xiàn)可圈可點,。據(jù)統(tǒng)計,中資券商參與保薦了106家公司,,占一半以上的市場份額,市場參與度遠超港資券商和其他外資券商,。
就參與保薦的IPO項目數(shù)量來看,,中信里昂和中金香港證券表現(xiàn)搶眼。中信里昂以參與保薦12家公司的成績排名第二,,僅次于保薦13家的高盛,;中金香港則以保薦9家的成績位列第四,;此外,招商香港,、光大融資,、建銀國際等中資券商的保薦數(shù)量躋身前十。
就募資金額來看,,2018年IPO項目募資總額逾百億港元的保薦人共有12 家,,其中中資券商就有7 家。中金香港以729.46億港元的募資額位居首位,,中信里昂以653.7億港元的募資額緊隨其后,。此外,建銀國際,、華泰金融,、招銀國際、招商香港,、中信建投等中資券商所保薦的IPO項目募資總額也都超過了100億港元,。
據(jù)了解,中資券商在助力內地企業(yè)赴港上市過程中表現(xiàn)亮眼,,包括中國鐵塔,、小米集團在內的多家大型內地企業(yè)和新經(jīng)濟公司均于2018年成功登陸港股市場,而在這些公司的保薦人,、承銷商名單當中,,中資金融機構的身影頻頻出現(xiàn)。
2018年港股集資金額最大的企業(yè),,也是全球最大的IPO案———中國鐵塔,,不僅有中金香港的保薦“護航”,還有招商香港,、工銀國際等中資承銷商的鼎力相助,。去年集資金額排名港股第二的小米集團,則選擇了中信里昂作為保薦人之一,。
業(yè)內人士表示,,境外IPO項目需要券商投行擁有較強的資源整合實力和豐富的IPO承銷保薦經(jīng)驗,已有境外業(yè)務經(jīng)驗的優(yōu)質券商或投行將由此脫穎而出,。
責任編輯:陳美琪