社?;鹫偌套?對科創(chuàng)企業(yè)投資力度料加大
近期,,全國社會(huì)保障基金(下稱“社保基金”)理事會(huì)副理事長王文靈主持召開部分簽約券商負(fù)責(zé)同志座談會(huì),。會(huì)議中,,各方提出,作為我國資本市場中的長期資金,,社?;鸷宛B(yǎng)老基金要積極服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略,加大對科技創(chuàng)新類企業(yè)的投資力度,,推動(dòng)完善所投資企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),,為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。
“此次會(huì)議可以從兩個(gè)層面去理解,,一是建立機(jī)制,,加大對未上市科創(chuàng)企業(yè)的投資,二是必要的時(shí)候需要長期資金出手穩(wěn)定市場,。”一位來自華東地區(qū)的券商投行人士對第一財(cái)經(jīng)記者表示,。
座談會(huì)就當(dāng)前形勢下證券公司在推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面如何積極有為、對社?;鸺梆B(yǎng)老基金在促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的意見建議,、簽約券商如何進(jìn)一步加強(qiáng)與社保基金溝通合作等議題,,聽取了與會(huì)簽約券商負(fù)責(zé)人的意見建議,。
7月22日,在科創(chuàng)板首批上市公司掛牌儀式上,,全國社?;鹄硎聲?huì)證券投資部主任劉中元曾表示,科創(chuàng)板開板以來,,社?;鹜ㄟ^委托組合,,積極參與了新股的網(wǎng)下詢價(jià)并申請參與戰(zhàn)略配售。開市以后,,社?;饘⒁蝗缂韧鶊?jiān)守長期投資理念,長期投資科創(chuàng)板市場,,并通過投資科創(chuàng)板,,支持科創(chuàng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
截至8月13日收盤,,科創(chuàng)板28家企業(yè)中,,累計(jì)漲幅超過200%的企業(yè)有9只,其中沃爾德(688028.SH)以484.71%的累計(jì)漲幅位居榜首,。
科創(chuàng)企業(yè)迎來“春天”
此次社?;鹋c券商的座談會(huì)上提出,證券公司要堅(jiān)守資本中介的職能定位,、回歸業(yè)務(wù)本源,,不斷提高優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)選擇能力和資產(chǎn)定價(jià)能力,,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和資本市場健康發(fā)展,。作為我國資本市場中的長期資金,社?;鸷宛B(yǎng)老基金要積極服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略,,加大對科技創(chuàng)新類企業(yè)的投資力度,推動(dòng)完善所投資企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),,為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用,。
上述投行人士認(rèn)為,投資科創(chuàng)企業(yè)是非常正確的,,中國經(jīng)濟(jì)要轉(zhuǎn)型升級(jí),,科創(chuàng)企業(yè)的崛起是關(guān)鍵的一環(huán),未來可以通過二級(jí)市場的示范效應(yīng),,刺激資金進(jìn)入科創(chuàng)企業(yè),,特別是一級(jí)市場。“我覺得還是要回歸為什么設(shè)立科創(chuàng)板,,要緊緊抓住科創(chuàng)板的定位去理解,,科創(chuàng)板是一個(gè)激勵(lì)機(jī)制,是一個(gè)遴選機(jī)制,,通過市場化的機(jī)制激勵(lì)資本,、創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)家,、員工加大科創(chuàng)投入,,通過市場化的手段遴選優(yōu)質(zhì)的科創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)支持,。”他稱。另外一家科創(chuàng)板是金融改革的重大創(chuàng)新,,所有金融企業(yè)都該支持,,金融機(jī)構(gòu)參與科創(chuàng)板打新也是支持科創(chuàng)板的一種方式。
一位來自北京地區(qū)的PE人士對記者表示,,在去年科創(chuàng)板剛剛被提出之時(shí),,各類PE/VC就將投資方向轉(zhuǎn)向了科創(chuàng)企業(yè),“盡管這個(gè)行業(yè)目前面對著前所未有的挑戰(zhàn),,在這個(gè)機(jī)遇下,,科創(chuàng)板給了行業(yè)新的希望。目前資金涌入投資科創(chuàng)企業(yè),,我相信高漲的熱情之下,,一定還是會(huì)留下各個(gè)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)。”
機(jī)構(gòu)集中“火力”參與科創(chuàng)板打新
據(jù)統(tǒng)計(jì),,首批25家中,,A類平均配售比例為81.31%,B類平均配售比例為0.23%,,C類平均配售比例為18.46%,,A類、B類,、C類投資者平均名義中簽率分別為0.334%,、0.317%、0.282%,,機(jī)構(gòu)配售中簽率是主板新股經(jīng)調(diào)整后中簽率的10倍,。
“眼下對于科創(chuàng)板,最立竿見影的投資策略就是打新,。”一位基金投資經(jīng)理對記者表示,,自科創(chuàng)板上市以來,機(jī)構(gòu)主要參與科創(chuàng)板的方式就是打新,,不過他認(rèn)為未來科創(chuàng)板打新的收益和前幾批會(huì)產(chǎn)生差距,。
統(tǒng)計(jì)顯示,共有1598只基金參與了首批科創(chuàng)板打新,,有3只基金獲配全部25只科創(chuàng)板新股,,基金最多獲配新股金額為1936.43萬元。
不過,,不少機(jī)構(gòu)投資者在科創(chuàng)板上的打新收益或已落袋為安,。“從科創(chuàng)板開市第一天的換手率看,雖然政策在配售過程中偏向于機(jī)構(gòu),,但實(shí)際上機(jī)構(gòu)多數(shù)選擇了逢高賣出,,離培育長期投資者的目標(biāo)還有一定距離,。”上述投行人士表示。
事實(shí)上,,除了券商自營,、基金等機(jī)構(gòu)外,社?;鹨卜e極參與了科創(chuàng)板打新,。
社保基金于2000年8月設(shè)立,,是國家社會(huì)保障儲(chǔ)備基金,,由中央財(cái)政預(yù)算撥款、國有資本劃轉(zhuǎn),、基金投資收益和國務(wù)院批準(zhǔn)的其他方式籌集的資金構(gòu)成,,截至2018年底,社?;鸸芾淼幕鹳Y產(chǎn)總額達(dá)到29632.45億元,。根據(jù)官方數(shù)據(jù),2001年~2018年,,社?;鹄塾?jì)投資收益額為9552億元,年均投資收益率7.82%,,超過同期通貨膨脹率5.53個(gè)百分點(diǎn),。
人社部7月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,,截至6月底,,18個(gè)委托省(區(qū)、市)簽署的8630億元委托投資合同中,,已有7062億元到賬投資運(yùn)營,。
在A股布局方面,截至二季度末,,社?;鹦逻M(jìn)19只個(gè)股,其中平安銀行(000001.SZ),、邁克生物(300463.SZ),、通策醫(yī)療(600763.SH)等個(gè)股受到了社保基金的青睞,。
根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),,社保基金參與了目前全部已上市的28家科創(chuàng)板企業(yè)打新,。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,截至8月12日,,社保基金參與科創(chuàng)板打新與戰(zhàn)略配售資金已超過6億元,。
(文章來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào))
責(zé)任編輯:陳美琪