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“牛散”景華持股遭遇閃崩 冀凱股份“拋物線”走勢讓人心驚

2018-05-23 08:43 來源:上海證券報 吳正懿

暴力拉升后緊跟著的是“閃崩”暴跌,,冀凱股份的“拋物線”走勢讓人心驚,。

上證報記者注意到,,“牛散”景華合計掌控冀凱股份約11.26%的股權(quán),,還持有民盛金科13.82%的股權(quán),。進(jìn)一步探查,,兩只股票都被高度控盤,,且在資本運(yùn)作過程中均出現(xiàn)了杭州焱熱實業(yè)有限公司(下稱“杭州焱熱”)的身影,似有多重資本合力托盤,。

有待觀測的是,,在去杠桿、嚴(yán)監(jiān)管的背景下,,羅偉廣,、蘇思通等熱衷重組套利的私募明星接連隕落,像前兩人一樣偏好重組股的景華能否全身而退,?

“牛散”景華遭遇閃崩

5月21日,,冀凱股份遭遇連續(xù)第三個跌停板,使股價呈“拋物線”走勢,。而在之前的4月23日至5月初,股價曾暴力拉升,,區(qū)間最高漲幅約50%,。

消息面一片平靜的冀凱股份暴漲暴跌原因不明。綜合判斷,,應(yīng)是有股東方在前期拉升股價吸引資金追漲后,,快速在二級市場減持套現(xiàn),。

查詢冀凱股份一季報,公司前兩大股東卓眾達(dá)富和馮春保分別持有29%,、26%的股份,,第三大股東杭州焱熱持有11%股份;第四大股東景華,,第五大股東“信三威-潤澤2號”,,第八、第十大股東“迎水民盛景融2號”“迎水民盛景融1號”系出同門,,合計持股11.26%,。

由此看來,公司前五大股東累計持股比例超過77%,,其他股東持股較為分散,。“持股5%以上股東減持前需預(yù)告,前幾大股東砸盤的嫌疑基本可排除,。”投行人士對記者表示,,“由于該股票籌碼非常集中,實際的流通盤很小,,一旦股東出逃就會出現(xiàn)‘閃崩’的情況,。”

將聚光燈對準(zhǔn)景華。2016年2月至12月,,景華通過其賬號及“信三威-潤澤2號”產(chǎn)品首次舉牌冀凱股份,。2017年,景華乘勝追擊再次舉牌,,將持股比例升至11.26%,。據(jù)記者測算,景華的投資成本超過25元/股,,累計耗資約5.6億元,。以冀凱股份最新股價匡算,不計財務(wù)成本,,景華已有約10%的浮虧,。

景華更早入局的重倉股是民盛金科。2016年初,,宏磊股份(民盛金科前身)原實控人戚建萍家族轉(zhuǎn)讓所持55%股份,,景華是受讓方之一。當(dāng)時,,景華以27元/股的價格受讓5.09%的股份,,斥資約3.02億元。當(dāng)年8月,景華耗資3.4億元完成二次舉牌,,此后通過“信三威-潤澤2號”“昌盛八號”等賬戶繼續(xù)增持,。目前,景華及其一致行動人合計持有13.82%股權(quán),,測算投資成本約30元/股,,耗資約8億元。

與杭州焱熱“出雙入對”

敢于押重注的景華,,究竟看到了什么樣的“底牌”,?

從景華相中的“獵物”分析,頗有共同之處:民盛金科與冀凱股份都在2016年初易主并啟動重組轉(zhuǎn)型,,且前幾大股東合計持股比例較高,,股價走勢也有明顯的控盤痕跡。另外,,這兩家業(yè)績平平的公司都熱衷高送轉(zhuǎn),,民盛金科在2017年巨虧的情況下,擬10轉(zhuǎn)5股,;冀凱股份2017年盈利927萬元,,擬10轉(zhuǎn)7股。

杭州焱熱,,進(jìn)一步“拉近”了兩家公司的關(guān)系,。2016年初,杭州焱熱與景華等人同步“瓜分”了戚建萍家族所持宏磊股份部分股權(quán),,杭州焱熱受讓的股份比例為5.27%,。然而,6個月鎖定期剛過,,杭州焱熱便急切減持,,2016年三季報時已不見蹤影。幾乎與此同時,,景華控制的“信三威-昌盛八號”卻在二級市場增持了多達(dá)4.35%的股份,,迅速完成了二次舉牌。

“出雙入對”的場景在冀凱股份重現(xiàn),。2016年12月,,冀凱股份第三大股東鼎杰資產(chǎn)將所持11%股份全部轉(zhuǎn)讓給杭州焱熱,單價29元/股,,合計對價6.38億元,。同在2016年12月,景華完成了對冀凱股份的首次舉牌,。

從時間軸看,,景華在入局民盛金科時已另辟冀凱股份“戰(zhàn)線”,,杭州焱熱與景華“聯(lián)合作戰(zhàn)”完成套利之后,轉(zhuǎn)而馳援冀凱股份再與景華“會師”,,這樣的“交情”顯然不是用巧合能解釋的。

“多次舉牌一家被其他資本方控盤的公司,,不是私募的常規(guī)選擇,,因為退出周期會受到限制。從投資邏輯看,,遠(yuǎn)不如持有不到5%的股權(quán)那樣進(jìn)退自如,。”浙江私募人士對記者說,除非私募對這家公司知根知底,,有一定掌控力,。

重組不力股價承壓

據(jù)記者測算,景華在民盛金科,、冀凱股份兩只股票上合計投入近14億元,。以停牌前股價計,景華投資民盛金科有近一倍的浮盈,。不過,,停牌中的民盛金科剛剛宣布重組終止,2017年度虧損較大,,復(fù)牌后走勢不確定,。

公開資料顯示,景華出生于1977年,。4年前,,他曾對媒體透露,過去15年來,,自己通過股票投資將個人資產(chǎn)從1萬元增值至2億元,。

從景華的過往投資經(jīng)歷看,他偏愛重組題材,,潛伏山水文化(現(xiàn)名ST山水)一戰(zhàn)成名,,2014年起出沒于*ST成城、*ST皇臺等多只重組股中,,2016年重倉殺入民盛金科,、冀凱股份兩只股票后,公開資料再無其他持股信息,。

但從重組進(jìn)程看,,冀凱股份碌碌無為,民盛金科向金融科技的轉(zhuǎn)型尚未成功,。2016年,,民盛金科合計斥資15.55億元現(xiàn)金收購合利金融100%股份,,交易對手方未設(shè)業(yè)績承諾。后來,,民盛金科大股東柚子資產(chǎn)出面兜底,,承諾合利金融2017年、2018年度凈利潤分別不低于1.14億元,、2.18億元,。但2017年度,合利金融實際盈利僅7768.15萬元,,上市公司計提商譽(yù)減值損失1.95億元,,導(dǎo)致上市公司2017年度虧損2.16億元。

今年1月19日起,,民盛金科停牌籌劃重組,。停牌期間,公司控制權(quán)發(fā)生變更,,民眾創(chuàng)新將所持10.77%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云驅(qū)科技,,景華及其一致行動人也將所持13.82%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)委托給云驅(qū)科技,公司實際控制人變更為霍東,。民盛金科同步籌劃重組,,擬作價15.3億港元收購民眾證券集團(tuán)51%股權(quán),但5月20日晚間,,上市公司宣告終止籌劃重組,。

責(zé)任編輯:陳美琪

(原標(biāo)題:“牛散”景華持股遭遇閃崩 冀凱股份“拋物線”走勢讓人心驚)

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